Арзамасцев с Корнеевым идут в гости к Гавриловне и знакомятся с Полиной. Тем временем кто-то забирается в дом егеря и переворачивает все вверх дном. К Андрею приезжает его давний приятель Сомов. После разговора с ректором Борис уверен, что его не уволят. Ларкин симулирует сердечный приступ. Арзамасцев уходит в тайгу, чтобы выследить медведя. Кто-то идет следом за ним.