Михеич принимает бандитов за охотников и возвращается в поселок. Полина и Фрося становятся близкими подругами. Наталья и Борис ссорятся. Борис знакомится с Павлом. Прохор не соглашается вести бандитов в тайгу. Бандиты угрожают ему оружием.