Проходит год. Мартыновы уже смирились со смертью сына. Всю свою любовь они отдают внуку – маленькому Сашеньке. Михаил, Ирина и Юля уезжают за границу. В их доме теперь живет Фрося. Она полностью посвящает себя ребенку. За ней бескорыстно ухаживает Арсений – он знает, что Фрося не может забыть Сашу. Модный писатель Корнеев не может найти сюжет для обещанного романа. Он едет в тайгу, надеясь на помощь своего приятеля режиссера Арзамасцева. В таежном поселке паника – в окрестностях бродит медведь. Арзамасцев натыкается в лесу на растерзанное тело…