Саврасов и Руденко расследуют дело об ограблении инкассаторской машины. Руденко берет Эла в помощники. Бандиты собираются искать в тайге деньги, им нужен надежный проводник. Прохор ругает Фросю за неясность в отношениях с Арсением. Она решает больше не беспокоить своего поклонника просьбами. Гунин устраивается на работу маляром. Ларкин получает посылку в камеру. Корнеев знакомится с Михеичем и Гавриловной, а за режиссером тем временем кто-то начинает следить…