Это первая успешная опера Чайковского, созданная по одноименной трагедии И. И. Лажечникова об эпохе царствования Ивана Грозного. Сюжет: Андрей Морозов, представитель знатного, но обедневшего боярского рода, присоединяется к опричнине чтобы исправить причиненную его семье несправедливость и вернуть себе свою бывшую невесту Наталью, которую собираются выдать замуж за другого...