1919 год. На лекции Ивана Азовского Николай встречает среди слушателей Анну. Николай узнает в лекторе – того самого Ваньку, который привез на расстрел француза – оператора. Полина и Алексей приходят к Зое Ивановне, алкоголичке, спасшейся недавно. Зоя Ивановна не хочет пускать их в дом, принимая за работников ритуальных услуг. Полина и Алексей расспрашивают Зою Ивановну о ее спасении и предупреждают об опасности, которая ей угрожает. Они решают устроить в ее доме засаду.