В Подорожниках армейский друг Матвея ветеринар Семен Прохоров ведет борьбу с местным наркоторговцем Алимом. Участковый Корнеев, подкупленный бандитами, арестовывает Семена. Ефим привозит Матвея в Подорожники. Матвей помогает освободить Семена. Алим берет в заложницы жену Семена, и тот стреляет в бандита.