Петр Тодоровский рассказывает о дружбе и совместной работе с Булатом Окуджавой над фильмом "Верность", о поездке на Венецианский МКФ в 1965 году с этой картиной. Режиссер говорит об актрисах, которые снимались в его фильмах, о том как познакомился со своей будущей женой в Одессе. Использованы фрагменты фильмов Петра Тодоровского.