Москва, 1924 год. В результате одного из сложнейших опытов профессор Филипп Филиппович Преображенский делает открытие: после пересадки гипофиза человека пес Шарик начинает приобретать человеческие черты. Сенсационная новость мгновенно разлетается по Москве и приносит мировому светилу очередную порцию признания. Однако радость оказывается недолгой: вопрос, что из Шарика — то есть гражданина Шарикова — может получиться "высокая психическая личность", очень быстро становится под сомнение.