Анна получает приглашение на юбилей директора "Фабрики игрушек" – магната Зернова. Мероприятие состоится в его особняке на острове. Соберутся только самые близкие его люди и Анна, чье литературное творчество он очень высоко ценит. Анна приезжает на в особняк и узнает, что после смерти любимой жены Зернов начал вести себя крайне странно.