Человек, преследовавший писателя и следователя, просит незнакомого мальчишку передать записку Никитину. В ней Надя сообщает, что она в опасности и дает адрес того места, где находится. Никитин приезжает по указанному адресу. Как только он вбегает в дом, его валят с ног и начинают бить ногами. Он видит, что его избивают двое, а третий с удовольствием наблюдает за происходящим. После удара сапогом по голове Андрей отключается. Бесчувственное тело Никитина привозят и бросают на рельсы. Изрядно избитый, с большим трудом он добирается до дачи в Сокольниках, в которой когда-то жила Надя... Бурлаков возвращается домой и находит труп девушки у дверей своей квартиры.