Волгоград, 1916 год. Мать Варлама – домохозяйка, занимается выпечкой хлеба. Отец Тихон – церковный служитель. Старший брат Сергей – любимец родителей. Он, как и отец, заядлый охотник и рыбак. Варлам же – против убийства живых существ. Сестра Наталья только и занимается тем, что вышивает и помогает матери по хозяйству. На день ангела Варлуши отец везет его на охоту, но мальчик категорически отказывается стрелять дичь. Сергей и Варлам навещают деятелей сопротивления, которые находятся в ссылке.