Филин устанавливает личность Паровоза и Шкипера, сжигавших труппы. Ведущий телепередачи "Блеск и нищета" Игорь Полубесовский просит МВД дать видеокадры с места событий. Балашов соглашается, чтобы спровоцировать Шкипера на действия.