По лживому письму Китаева Анну отчисляют из университета "за аморальное поведение". Она приходит к Шувалову, который направляет ее в разведшколу. Здесь Анна сталкивается со своим бывшим однокурсником и протеже Китаева – Королевым. Алексей Капустин во время тренировочного полета случайно топит подводную лодку Вальтера, выполнявшую секретную миссию в Финском заливе. Фон Ридену и нескольким подводникам удается спастись. Их подбирает немецкое транспортное судно. Шувалов направляет Анну и Королева в Кронштадт с заданием проверить немецкий транспорт, подозрительно опоздавший с прибытием. На этом корабле Анна встречает Вальтера.