Юрий Борисович рассказывает о районе Марьиной Рощи, где прошло его детство, о детской художественной школе, в которой учился вместе с будущими известными мультипликаторами Вячеславом Назаруком, Эдуардом Назаровым, В. Караевым, В. Поповым.