Батя и его помощники спасают Дональда от бандитов. Во время перестрелки тяжело ранен Морзик. Максим знакомится с Мариной, начинает ухаживать за ней и одновременно выходит на контакт с ее отцом профессором Костыревым. Рустиани инструктирует Максима и вручает ему ручку-пистолет с отравленной иглой. Живулин, используя кости коров, выводит споры сибирской язвы и проверяет их на бомже Пахомыче. Несчастному подопытному удается сбежать из лаборатории┘