1935 год. Илья подозревает, что его зять причастен к исчезновению Кати, и клянется отомстить ему. Наши дни. Борис умоляет Наталью покинуть Гнездо, подозревая о надвигающейся трагедии. Липа по требованию призрака готовится совершить преступление.