После смерти отца у Юсуфа ничего не осталось, последнюю корову он обменял на три зерна. Из одного из них выросло необычное дерево, ветви которого уходили в землю, а корни расстилались по поверхности. Юсуф спустился по кроне дерева и обнаружил целые подземные города, где живут сказочные существа.