Фильм посвящен древнейшему и, пожалуй, самому красивому ремеслу - чернению серебра. В России сложились два центра этого декоративно-прикладного искусства - Кубачи и Великий Устюг. Зрители познакомятся с ювелирной техникой кубачинских мастеров и узнают о секретах состава черни устюжан. Мастер-класс дают жители села Кубачи.