К Медведю в гости приезжает старый друг, с которым они выступали в цирке, – Тигр. Познакомившись с Машей, усатый приходит в недоумение от ее выходок и всячески пытается от нее избавиться. Однако случай заставляет его изменить свое мнение о девочке.