В гости к Медведю приезжает старый цирковой приятель Тигр. Но вместо шахматной партии за чашкой чая им приходится устраивать вечер чудес для Маши и ее лесных друзей. Удастся ли иллюзионистам найти укромное местечко, где им никто не помешает?