Середина октября, Трехречье, база World Fish, Нижняя Волга. Здесь проходит фестиваль интернет-клуба "Осенний трофей 2012". Андрей Денисов, коллега Сергея Апрелова, в лучах заката пытается поймать щуку, но попадаются только окуни.