Самый край Брянской земли. Тридцать километров до Белоруссии, столько же до Украины. Легенды гласят, что здесь пил ключевую воду перед боем Илья Муромец, прятал клады атаман Кудеяр, жил у староверов Емельян Пугачев. Но и без легенд здесь есть о чем поговорить с жителями Новозыбкова и окрестностей.  В программе принимают участие Мария Осипенко, местная жительница; отец Александр, священник села Чуровичи; Любовь Куканос, хранительница обрядов; Дмитрий Кузин, реставратор; Татьяна Сиволап, ткачиха.