Мастер шутки и каламбура, любимец женщин, создатель знаменитого фильма "Жил был пес" – режиссер и художник Эдуард Назаров рассказывает о своей работе, об учителях, о "золотом веке" отечественной мультипликации. В программе принимают участие: Юрий Норштейн, Давид Черкасский, Федор Хитрук, Игорь Волчек, Ирина Марголина, Алексей Демин, Николь Соломон, Михаил Тумеля, Михаил Кузнецов.